Ну что же, маленький городок снова заполняют вампиры...и на этот раз приключения будут горячими. Начнём мы с того, что в город наведывается Элизабет Пирс, с наивно распахнутыми глазами она ставит перед собой цель: окрутить смазливого красавчика Деймона Сальваторе. Деймон не сразу понимает, что к чему, пока не узнаёт фамилии этой темноволосой красавицы, однако он думает что это неплохая замена для маленькой наглючки Кэтрин. Но не всё так просто, влюбляя в себя девочку, он заманивает вместе со Стефаном и Еленой её в склеп, куда несколько дней спустя заявляется Кэтрин, в бешенстве, пытаясь освободить свою глупую сестрицу, однако это оказывается ничем иным как ловушкой для неё, и она оказывается там же рядом с сестрой.
Девушки начинают продумывать какой-то план, однако через пару дней их по неизвестным причинам выпускают, Кэтрин не верит в такое "добро" и хочет выяснить, что же за этим скрывается.
Впрочем она не долго это делает, ведь в скором времени на горизонте появляется Клаус со своей шайкой-лейкой. У них нет другого выхода, кроме как объединиться с Кэтрин и идти на них единым фронтом.
Но пока она продумывают план действий, начинаются самые горячие и страстные приключения. Кэтрин соблазняет Стефана, неторопливо, спокойно делая по шажку к своей цели, она не замечает того как проходится шпильками по сердцу Елены, но тут нашу милую девочку спасает Деймон и там начинают мелькать взаимные искры.
Кэролайн мечется между Мэттом и Тайлером, она не понимает кто из них ей дороже. Бонни общаясь с Джереми медленно но верно начинает понимать куда именно заводит её это общение, и насколько оно неоднозначно.
Самое прекрасное во всём этом, что все эти интриги они скрывают друг от друга, и не собираются раскрываться и все наши герои лишь догадываются о том что происходит между другой парочкой.
Однако на этом не заканчивается, в город нагрянули оборотни. Мейсон Локвуд приезжает вслед за возлюбленной Кэтрин, однако та, так увлечена гонкой за своим призом, что начинает злить Мейсона не на шутку. Деймон начинает медленно но верно копаться в прошлом Кэтрин, однако его мыслей не может покинуть Елена.
Элизабет связывается с парнем из свиты Клауса, и девушка по своей природной тупости идёт за ним, даже не понимая насколько подставляет сестру и всех наших героев. Однако парень и не догадывается по началу с кем он связался, но узнав фамилию, он не сразу понимает, что может её правильно использовать. Криса заставляет Элайджа вытащить из девочки все планы этой компашки, однако по счастливой случайности Элизабет особо этим не интересовалась и особо в это не посвящена.
Стефан узнаёт с кем связалась девушка и вынуждает её прекратить с этим не замедляя ни минуты, однако они приходят к тому решению, что Элиз будет сообщать им о том что происходит в клане Элайджи, но не долго музыка играла.